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        理財銷售工作計(jì)劃

        時間:2025-01-01 07:23:47 工作計(jì)劃 我要投稿

        理財銷售工作計(jì)劃

          時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),此時此刻我們需要開始制定一個計(jì)劃。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了?下面是小編精心整理的理財銷售工作計(jì)劃,希望能夠幫助到大家。

        理財銷售工作計(jì)劃

          進(jìn)公司已有x個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

          第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多,第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。

          第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

          因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

        第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢

          合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去。

        第二、虛心求教。

          做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

        第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

          作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。

        第四、做好銀行渠道的維護(hù)。

          銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來?墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)就完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

          在接下來的20xx年,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

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